Полковник Николай Устюжанин, в прошлом сотрудник военной контрразведки и мастер в обращении с оружием и в боевых искусствах, готов рискнуть собой ради выполнения задач. В ходе одной из операций, в которой он принимает участие, происходит неудача, и один из агентов погибает. Николай подозревает наличие "крота" в их отделе, но его временно освобождают от службы до завершения расследования. Чтобы выявить предателя, который, по мнению Николая, захочет устранить его, он отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, который возглавляет приграничный район. Там Николай устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая должность оказывается не менее опасной: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и обнаруживает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
