В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом. Она не подозревает, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Юля удивительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ. Под руководством Волохова контрразведка начинает сложную операцию, чтобы выявить «крота» в оборонной сфере. В рамках плана они намереваются сблизить Юлю с американцем, рассчитывая, что он обратит на неё внимание.