Актриса и танцовщица отправляется в Индию с целью отыскать свою мать, которая в прошлом оставила её и присоединилась к таинственной секте. Вскоре девушка начинает теряться в ощущениях: всё, что она видит, действительно происходит в Индии или это лишь декорации её родного театра? Маски, куклы, песни – это реальность индийского городка или сцена в Петербурге?