В 1965 году в Ленинграде подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает информация о появлении в городе давнего противника — Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант в годы войны сотрудничал с немецкой разведкой. Используя остатки белогвардейского подполья, группу саботажников под названием «Зигзаг» и внедрённого в ряды милиции агента, он планировал разрушить значимые символы революции, включая Большой дом. Молодой тогда сотрудник НКВД Михаил Широков вместе со своим наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, сорвали этот замысел, но Графу удалось скрыться.
Сейчас Широков проверяет всех людей с фамилией Строганов в Ленинграде, и его внимание привлекает киномеханик. Подозрения оказываются обоснованными: он и его жена Лора оказались агентами, заброшенными американской разведкой, чьей целью было похищение известного физика-ядерщика для переправки его за границу. Широков и его оперативная группа начинают преследование.
